В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все их усилия ни к чему не приводят. Среди жителей шепчутся: во всем виновата та самая русалка, история о которой передается здесь из поколения в поколение.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный профиль, специализирующийся на сложных делах с повторяющимся почерком. В сказки о водяных духах он, разумеется, не верит. Однако, чем глубже он вникает в детали, тем чаще ловит себя на мысли, что рациональных объяснений становится все меньше.
Дело осложняется не только тайной. Для Бахтина этот город — место из прошлого. Он когда-то жил здесь, и теперь ему приходится встречаться с людьми, которых он давно не видел. Среди них — старые приятели и женщина, с которой его когда-то связывали брачные узы.
По мере продвижения расследования круг возможных виновников не сужается, а, наоборот, растет. В него попадают и те, кого Юрий считал близкими. Ему приходится балансировать на тонкой грани: соблюдать закон, разбираться с личными неурядицами и противостоять тому, кто явно мешает следствию.
Постепенно, шаг за шагом, Бахтину удается распутать клубок лжи и выйти на того, кто стоит за этими смертями.